За час до рассвета (1 сезон)

1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается с фронта, стремясь найти своё место в мирной жизни. Он устраивается в милицию, где его начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана. Этот человек с суровым характером, однако он всегда добивается выполнения задач, даже если для этого приходится идти на крайние меры. Журавлёв оказывается в его команде как раз вовремя: в городе действует опасная банда, возглавляемая преступником по прозвищу Клещ. Чтобы обезвредить её, требуется нестандартный подход, и Журавлёв берётся за дело, полагаясь на свои навыки и смекалку. Однако вскоре он понимает, что борьба в мирное время полна неочевидных угроз и противоречий. В этой новой реальности трудно понять, кто друг, а кто враг. Поставленная задача становится настоящим испытанием для капитана. И когда кажется, что разгадка близка, возникает неожиданное обстоятельство, которое переворачивает всё с ног на голову.