Март-апрель (1943)

Капитан Жаворонков, командующий отрядом советских разведчиков-парашютистов, принимает рискованное задание — уничтожить склад бомб на вражеской территории. С решимостью в сердце он отправляется в опасный путь, настороженно реагируя на каждый шорох: за его спиной маячит зловещая тень фашистов. После успешного выполнения задачи он встречается с радисткой в условленном месте.

Однако радость от удачной операции быстро сменяется тревогой: им предстоит долгий и сложный переход через лес, который весеннее половодье сделало непроходимым. Бурный поток и поваленные деревья создают новые преграды, каждый шаг требует максимальной концентрации. Риск быть пойманными возрастает с каждой минутой, и у героев появляются сомнения: смогут ли они вернуться к своим, или их ждет нечто иное?