Полночное возвращение (1 сезон)

В древнем Чанъане 26-летняя Чжэнь живет свободной жизнью, обладая уникальными способностями. Днем она прогуливается в мужском одеянии и общается с духами, а ночью превращается в черную кошку, контролирующую демонов. Её судьба пересекается с Мэй Чжу Юем, скромным чиновником и племянником знатной наложницы, который по ночам ловит демонов. Оба прячут свои настоящие личности, и их пути неумолимо сходятся. Как долго они смогут укрываться друг от друга, не осознав настоящие чувства и намерения? Интрига в том, кто первым разгадает тайну другого.