Карнавал (1-2 сезон)

Америка, 1934 год, Средний Запад. Молодой беглец Бен Хокинс находит пристанище в необычном цирке, полном уникальных персонажей. Здесь его встречает загадочная Софи, мастерица Таро, и ее мать, обладающая способностью к телекинезу, слепой профессор Лодз, читающий мысли, и бородатая Лайла. Среди прочих обитателей - сиамские близнецы и укротительница змей Руте. Управляет этим эксцентричным коллективом загадочный Хозяин, преследующий свои цели относительно Бена, ведь у парня есть удивительный дар - он может исцелять и даже воскрешать, но ценой чужой жизни. Бена преследуют странные сны, которые связывают его с проповедником из Калифорнии, Джастином Кроу. В свое время их пути пересеклись, и с тех пор Джастин уверен, что действует согласно Божьему предназначению. Однако его поступки ведут к непредсказуемым последствиям, размывая границы между добром и злом. В этой последней эпохе магии столкновение Бена и Джастина обретает глобальный смысл, а их роли в этой игре остаются загадкой для всех участников. Но кто же в итоге окажется на стороне света?