Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище в эксцентричном цирке, где среди уникальных персонажей — мастерица Таро Софи с матерью-телекинетиком, слепой профессор Лодз, читающий мысли, бородатая Лайла, сиамские близнецы и укротительница змей Руте. За всем этим стоит таинственный Хозяин, у которого свои планы на Бена, обладающего удивительным даром исцеления, но с жуткой ценой. Его преследуют странные сны, связанные с проповедником Джастином Кроу, уверенным, что он исполняет Божье предназначение. Однако его действия вызывают непредсказуемые последствия, размывая грань между добром и злом. В этой эпохе магии столкновение Бена и Джастина обретает глобальный смысл, и роль каждого в этом противостоянии остается неясной. Кто в итоге окажется на стороне света?